답변함
CFA lv3 PWM 김종곤 강사님께 질문드립니다.
안녕하세요 강사님
IPS 작성시 Key investment parameters 항목에 대해 질문이 있습니다.
슈웨이저 P81쪽에 보면 example문제 2번째 문단 끝의 문장에서 국내주식에만 투자해달라는 asset 클래스 요청사항에는 asset class preferences와 constraint 둘다 적어야한다고 하셨는데 이게 모든 항상 두 항목은 겹쳐서 적는건가요?...
그리고 아래에 정리한게 맞나요?
1. Asset class preference
- P/F 투자를 위한 투자대상 Asset항목들과 client 의 개인적인 투자선호시 요구사항적기 ( 유동서관련자산제외)
2. Liquidity preference
- 유동성 관련 자산 요구사항만 적기
3. Constraint
- client 의 개인적인 투자 선호 요구사항적기 ( Asset class preference에 추가되는 내용과 동일하게)
4. other investment preference
- Concentrated position청산 원하지 않을때, ethical investing 요청, ESG investing 요청사항 적기
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
Key Investment Parameter에 적는 내용은 공식처럼 적용할 수 있는 게 아니고 주어진 시나리오에서 각 parameter에 적합한 내용을 적습니다. 중복되는 경우도 있을 수 있습니다. 잘못 이해하신 부분만 정리하면,
1. Asset Class Preference 는 Client의 Portfolio를 구성하기 위한 Asset Class 군을 적습니다.유동성 관련 자산군(예: Cash Equivalent라고 표현할 수 있는 예금 등의 유동성 자산군)을 제외하는 게 아닙니다..
2. Liquidity은 필요한 현금 보유 Needs에 대한 내용(예:Emergency Reserve, 단기 부채 상환을 위해 당장 필요한 금액 등)을 적습니다.
감사합니다.
김종곤
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