답변함

afpk 핵심문제집 모듈1 p90 16번질문

dhsin1247

2025년 07월 21일 05:04

적절한 금융상품과 서비스를 선별하여 제시 하는 단계는 4단계 아닌가요?

댓글 2개

국내금융무역
2025년 07월 22일 00:46

안녕하세요!
이패스코리아입니다.
문의주신 내용 선생님께 확인하여 답변드리겠습니다.
감사합니다.

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국내금융무역
2025년 07월 22일 01:22

기다려 주셔서 감사합니다!
아래 최동진 선생님 답변 전해드립니다.
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재무설계 프로세스를 학습하다보면 혼동이 오는 단어가 좀 있습니다.
그 중 하나가 제시라는 단어인데
주로 제시라는 단어는 제안서와 관련된 내용으로 4단계 내용으로 인식하는데 무리가 없습니다.
다만, 아래의 내용은 전반적인 제안서의 내용이 아닌 개별 상품과 서비스를 선별하고 제시하는 내용으로 5단계 내용에 해당합니다.

4단계 에서는 고객에게 전반적인 제안서를 제시
5단계에서는 수락 된 제안서에 부합되는 개별적인 금융상품. 서비스의 선별 및 제시, 실행으로 보실 있습니다
윤리 교재 30쪽, 31쪽을 참고하세요.

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