연금상담전문가 자격 추천드립니다.
고객에게 상품 제안 시 가장 관심을 갖는 분야가 연금입니다. 또한 수명이 길어지며 노후대비 현금흐름 설계를 가장 궁금해 합니다.
연금상담전문가는 한국FP협회에서 주관하는 자격으로 100% 실무 적용 가능한 과정으로 구성하여 실제 시험을 보는 형태도 CBT여서 보험설계사분들이 부담 없이 준비할 수 있습니다.
연금상담전문가는 (Certified Pension Expert, CPE) 국민연금, 퇴직연금, 개인연금 등 연금분야의 전문적인 지식을 습득하고 연금의 준비단계부터 은퇴 후의 전반적인 연금생활까지 체계적인 계획을 수립하여 안정적인 삶을 영위할 수 있도록 연금분야의 종합적인 상담을 수행합니다. 한국FP협회에서 2023년 연금박사 이영주CFP와 실무전문 장덕진박사와 공동개발한 자격과정으로 설계사분들이 연금에 대해 기초부터 실전 활용까지 할 수 있도록 체계적으로 구성된 과정입니다.
시험 과목 및 출제 문항을 보면 아래와 같습니다.
구분 | 시험과목 | 출제 형태 | 문항 수 | 평가시간 |
제1장 | 연금설계 개요 및 프로세스 | • 연금설계 개요 및 프로세스에 관한 교재 내용 • 교재 내용을 토대로 응용이 가능한 부분 | 5문항 | 50분 |
제4장 | ||||
제2장 | 공적연금연계제도, 기초연금, 국민연금, 직역연금 | • 연금제도별 교재내용 중심으로 기본적인 제도 및 응용이 가능한 부분 • 연금제도별로 1~5개 문항 출제 | 20문항 | |
제3장 | 사적연금제도 (퇴직연금, 역모기지연금) | |||
제5장 | 연금과 투자 | • 교재 내용을 중심으로 연금계좌 투자에 필요한 부분 • 퇴직연금계좌의 운용방법, 연금투자상품, 적립기 투자전략 및 인출기 투자전략별로 1~3개 문항 출제 | 5문항 | |
제6장 | 연금설계 실무 | • 연금설계 상담 실무 관련 내용을 중심으로 출제 | 10문항 | |
제7장 | 단일/복합사례 | • 기초연금, 국민연금, 직역연금, 퇴직연금, 개인연금, • 연금제도와 관련된 단일사례 출제역모기지연금 및 연금설계 실무 분야에서 출제 • 연금제도가 연계된 복합사례 출제 | ||
합 계 | 40문항 | |||
동료 입소문만으로 2023년 런칭 후 매년 2,000명 이상 수료하는 연금상담전문가!
공부해보면 알게 됩니다. 아카데믹한 내용이 아닌, 정말 실무에서 쏙쏙 뽑아 쓸 수 있는 연금자격입니다.
고객이 먼저 찾는 보험설계사가 되기 위해서는 아래와 같은 역량을 갖춰야 합니다.
- 지속적인 연금 자산의 관리
- 종합적인 개인 맞춤형 연금설계 컨설팅
- 다양한 연금제도와 금융상품에 대한 이해 및 정보제공
- 효과적인 현금 흐름을 위한 연금 포트폴리오 구성
- 연금 자산의 최적 인출 전략 수립
정답은
연금상담전문가입니다.
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