금융 관련 지식 전혀 없는 초보도 시작할 수 있는 금융투자 자격이 있나요?

국내금융무역

업데이트 시간 2026년 09월 17일 03:08

금융투자협회에서 주관하는 증권투자권유대행인과 펀드투자권유대행인을 추천드립니다.

금융투자협회 투자자격을 크게 분류해보면

대행인 2종, 자문인력 3종, 투자자산운용사, 금융투자분석사, 재무위험관리사로 분류되는데

대행인 2종이 가장 기초자격입니다.

여기서의 [기초]의 의미는 대행인은 타 시험과 다르게 합격 커트라인이 60점이고, 실제 개념의 깊이도 얕게 질문하는 형태의 문제입니다. 그렇다고 절대!!! 쉬운 시험은 아닙니다.

증권투자권유대행인은 증권(집합투자증권 및 파생상품등을 제외)및 단기금융집합투자기구의 집합투자증권의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약의 체결을 권유하는 자이며

[증권투자권유대행인 시험 과목 및 배점안내]

펀드투자권유대행인은 집합투자증권(파생상품등을 제외)의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약(파생상품등에 투자하는 특정금전신탁계약은 제외)의 체결을 권유하는 자입니다.

[펀드투자권유대행인 시험 과목 및 배점안내]

그래서 이 두과정을 문의하고, 실제 학습하는 회원님들 대부분은 고객을 현장에서 만나는 영업직원입니다. 특히 취득 자격 없이 금융업 일을 시작하게 될때 회사에서 먼저 취득 권유하는 자격이 바로 이 대행인2종입니다.

증권투자권유대행인과 펀드투자권유대행인은

직무윤리, 법규, 투자자분쟁예방 개념은 동일하게 겹치지만 이외 핵심 개념은 다릅니다.

증권투자권유대행인은 증권분석 및 증권시장파트가 주를 이루기 때문에 경기분석/ 기본적 분석/ 기술적 분석 등 그래프위주로 배우는 분석파트의 비율이 높습니다. 심지어 이 개념들이 1과목에 배치되어 있어 초보 분들이 처음 공부를 시작하며 좌절 할 수 있습니다. ..

여기서 좌절은 금물!!!

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아이 다루듯, 쉽고 또 쉽게! 친절하고 또 친절하게 강의를 진행하셔서 강의평 1등인 강사님입니다.

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금융 윤리의 信 이라 불리는 이동건강사님께서 대해인 2종의 법규파트도 모~~~두 강의하십니다.

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금융 지식 전혀 없어서

괜히 겁나서

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